Marktbericht Edelmetalle: In Skepsis vor den US-Kongress-Anhörungen diverser nationaler FED-Vorstände ausnahmslos mit Kursrückgängen

Inflations- und Zinsaussagen der FED dürften unverändert kritisch bleiben

 

Am heutigen Tag sind auch an den Edelmetallmärkten fraglos alle Augen allein auf die um 16 Uhr beginnende geld- und zinspolitische Anhörung des FED-Präsidenten Powell vor dem Banken- und Finanz-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses wie aber auch ebensolche Anhörungen der weiteren nationalen Vorstandsmitglieder Cook und Jefferson vor dem vergleichbaren Gremium des US-Senats gerichtet. In der gegenüber diesen Befragungen berechtigterweise stark angebrachten Marktskepsis gegen aktuell um 12:20 Uhr alle 4 Haupt-Edelmetalle nach.

 

So verlieren aktuell um 12:20 Uhr exakt geordnet nach ihrem grundsätzlich zu veranschlagenden Grad an Defensivität Gold (TVC:GOLD) – 0,1 % auf 1935 USD, Silber (TVC:SILVER) – 0,3 % auf 23,10 USD, Platin (TVC:PLATINUM) – 1,0 % auf 955 USD und Palladium (TVC:PALLADIUM) gar – 1,8 % auf 1347 USD.

Die offenbar erheblich ausgeprägte Marktskepsis gegenüber den ab 16 Uhr anstehenden Aussagen der 3 nationalen FED-Vorstandsmitglieder Powell (Präsident), Cook und Jefferson zu ihren weiteren US-Wirtschafts- und Inflationseinschätzungen sowie der hierauf vermeintlichen Angemessenheit der Geld- und Zinspolitik-Gestaltung ist dabei unseres Erachtens momentan auch nur allzu angebracht.

 

Heutige Bestätigung des negativen Markt-Zinssentiments wäre für alle Edelmetalle fatal

 

Denn schon die Leitzinsbeibehaltung in einem Korridor von 5,00 – 5,25 % wurde am 14.06. ja dennoch durch den FED-Zinsausschuss (FOMC-Board, dem natürlich auch alle o.g. 3 Vorstände angehören) trotz jeglicher bereits zurückliegender Inflationsbekämpfungserfolge und sogar auch dem stetigen Verweis der FED, “dass die zurückliegenden Zinserhöhungen auch weiter deutlich inflationsdämpfend wirken dürften“, einvernehmlich durch die Präferierung von dennoch 2 weiteren Leitzinserhöhungen in 2023 zu jeweils + 0,25 % sowie auch einer angestrebten Leitzinsreduzierung in 2024 um lediglich 1 %-Punkt im Rahmen von 4 Zinssenkungen zu jeweils – 0,25 % begleitet.

Dieses Leitzins-Zielszenario der FED würde bei tatsächlicher Umsetzung in dieser Weise per Ende 2024 damit immer noch zu einem Korridor von 4,50 – 4,75 % führen, was nicht nur wir angesichts der bereits jüngsten und erst recht selbst ohne weitere Zinserhöhungen noch unweigerlich weiter kommenden Inflationssenkungserfolge für maßlos überzogen halten, sondern zu Recht auch die Ökonomen des FED Watch-Tools derzeit im Konsens ganz genauso sehen (deren Leitzins-Korridor-Prognosemedian per Ende 2024: derzeit etwa gleichgewichtig entweder 3,50 – 3,75 % oder 3,75 – 4,00 %).

 

Von Käufen aller Edelmetalle zunächst weiterhin strikt abzuraten

 

Da jedoch gerade auch nach den gestern unerwartet stark ausgefallenen US-Baukonjunkturzahlen (siehe z.B. hier) wir derzeit – wie sicher auch die weite Marktteilnehmer-Mehrheit – kaum eine Veranlassung dafür sehen, dass die genannten FED-Vorstände ihre noch am 14.06. klar „hawkish“ formulierten Inflations- und Zinsaussagen heute im Rahmen der anstehenden Kongress-Anhörungen entscheidend abschwächen werden, könnte in der damit fortgesetzten Zinsernüchterung unter den Anlegern eine solche ab 16 Uhr erfolgende Bewahrheitung unseres Erachtens nun erhebliche weitere Korrekturen aller Edelmetalle nach sich ziehen.

Insbesondere Gold und Platin könnte in diesem Zuge heute oder auch an den Folgetagen der finale Abbruch ihrer schon Ende August 2022 (Platin) bzw. Ende Oktober 2022 (Gold) eingeschlagenen steilen Aufwärtstrends drohen, was dagegen Silber in der gleichen Analogie sowie bei seinem seit Ende August 2022 jedoch bis heute weiter völlig intakten Aufwärtstrend ebenfalls noch einen weiteren herben Kursverlust von bis auf rd. 21,30 USD (= knapp – 8 % vom heutigen Stand aus) bescheren könnte.

Von Käufen aller Edelmetalle raten wir gerade im Vorfeld der ab 16 Uhr anstehenden FED-Vorstands-Anhörungen daher derzeit strikt ab.

 

21.06.2023 - Matthias Reiner

 

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