Nordex erhöht Grundkapital um ein Drittel

Nordex überrascht Aktionäre mit Kapitalerhöhung - Junge Aktien kommen zu 13,70 Euro

 

Nordex überrascht die Aktionäre mit einer umfassenden Kapitalerhöhung. Das Grundkapital wird mit Hilfe des Mehrheitsaktionärs Acciona um rund ein Drittel aufgestockt. 

Nordex (DE000A0D6554) überraschte seine Aktionäre am Mittwochabend nach Börsenschluss mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Im Kern dreht sich der Umbau der Bilanz um die Wandlung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 196,6 Mio. Euro, dessen Gläubiger der Mehrheitsaktionär Acciona (ES0125220311) ist. Acciona wird dieses Darlehen als Sacheinlage in die Kapitalerhöhung einbringen. 

Der Umfang der Kapitalerhöhung fällt ausgesprochen gross aus. Denn zusätzlich zur Wandlung des Gesellschafterdarlehens will Nordex auch noch eine Bareinlage in Höhe von 388 Mio. Euro erzielen. Das beauftragte Bankenkonsortium hat die Bareinlagenkomponente auch bereits vollständig gezeichnet. 

 

Junge Nordex Aktien kommen zu 13,70 Euro

 

Den Altaktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht gewährt. Für je elf Bestandsaktien können vier junge Aktien zum Bezugspreis von je 13,70 Euro erworben werden. Im Hinblick auf den Schlusskurs vom 30. Juni, der bei 20,48 Euro auf Xetra lag, ist das ein grosszügiger Discount. Dieser hängt zum einen mit dem Umfang der Kapitalerhöhung zusammen, die das Grundkapital um satte 33,63 % erhöhen wird, aber natürlich auch mit dem Gesellschafterdarlehen von Acciona zusammen. 

 

 

Der Handel mit den Bezugsrechten hat heute auch bereits begonnen. In der Spitze wurden Kurse von mehr als 1,40 Euro je Bezugsrechte gezahlt. Der Handel findet in Frankfurt bis zum 12. Juli unter der ISIN DE000A3E5CX4 statt.

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03.07.2021 - Mikey Fritz - mf@zuercher-boersenbriefe.ch

 

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