Biontech atmet durch, Bayer schmiert ab, Varta gibt Gas, Heidelberger Druck überholt

Der Handelstag - Bericht zum 05.08.2021

 

Die deutschen Aktien arbeiten sich weiter in Richtung Allzeithoch. Der charttechnisch entscheidende Schritt fehlt aber noch. Der DAX wartet auf einen Auslöser, der die monatelange Seitwärtsbewegung überzeugend beendet. Bei den Einzelwerten holt die Aktie von Biontech heute einmal Luft, während Bayer für die enttäuschenden Quartalszahlen abgestraft wird. Weiter in Richtung Allzeithoch bewegt sich heute die Aktie von Varta, und Heidelberger Druck überrascht die Märkte mit vielversprechenden Zahlen zur Geschäftsentwicklung.

Charttechnisch ist die Spannung beim DAX kaum noch zu steigern. Denn nachdem dieser fast alle möglichen Top-Formationen ausgeschlagen hat, gibt es bald nur noch ein ,,Make or Break‘‘. Dieses Break bestünde in einem neuen Allzeithoch, welches so viel Schwung entfaltet, dass dabei auch gleich noch die darüber liegende langfristige obere Trendlinie (obere blaue Aufwärtstrend-Linie im Chart) überwunden wird. Alternativ schafft der DAX dies nicht, bildet eine S-K-S-Formation und unterschreitet danach seine untere Aufwärtstrend-Linie (untere blaue Aufwärtstrend-Linie im Chart).

 

 

Woher könnte dieser Impuls kommen. Nächster Kandidat sind die US-Arbeitsmarktzahlen am morgigen Freitag. Nächste Woche folgen weitere Konjunkturzahlen. Potenzielle Auslöser können weiterhin die Zuspitzung politischer Spannungen sein oder unerwartete Entwicklung der Corona-Pandemie. Heute überwand der DAX erst einmal die für eine mögliche Top-Interpretation wichtige Widerstandslinie (gestrichelte Linie im Chart) und falsifizierte diese Hypothese vorerst. Zu Handelsschluss lag der DAX dann 53 Zähler höher bei 15.745 Punkten. In New York liegen derweil DJIA, S&P 500 sowie der Nasdaq 100 freundlich im Markt.

Bei den deutschen Einzelwerten atmet die Aktie von Biontech (US09075V1026) heute nach der Kursexplosion der letzten Tage erst einmal ein bisschen aus. Aktuell gibt der Titel in New York 2,77 % auf 402,96 Dollar ab. Eine stärkere Korrektur des steilsten Aufstiegswinkels im Chart ließe einen Test der Unterstützung zwischen 330 und 340 Dollar erwarten, wo auch ein Kurs-Gap gebildet wurde, welches man bei dieser Gelegenheit gleich schließen würde.

Nach enttäuschenden Quartalszahlen ging es heute mit der Aktie von Bayer (DE000BAY0017) zudem deutlich abwärts. Die Aktie verlor bis Handelsschluss 7,6 % auf 46,04 Euro und kann charttechnisch nun nur hoffen, dass das Corona-Crashtief vom März 2020 bei 44,85 Euro hält, ansonsten droht ein schneller Rückgang bis auf das Tief vom Oktober 2020 bei 39,91 Euro.

Zwar war der Umsatz im 2. Quartal 2021 um 8 % auf 10,854 Mrd. Euro gestiegen. Allerdings wurde mehr als 40 % des Mengenanstiegs von 11,2 % von negativen Währungseffekten in Höhe von 5,2 % aufgefressen. Das EBITDA ging von 9,604 Mrd. Euro um mehr als 90 % auf nur noch 0,891 Mrd. Euro zurück. Ende Juni 2021 hatte CEO Baumann eine zusätzliche Risikovorsorge von 4,5 Mrd. US-Dollar bekannt gegeben. Damit sollen die Risiken für den Fall abgesichert werden, dass der US-Supreme Court im Glyphosat-Verfahren zuungunsten von Bayer oder gar nicht entscheidet.

In die andere Richtung zog es dagegen heute wieder die Aktie von Varta (DE000A0TGJ55). Mit ordentlichen Umsätzen, die das Risiko eines Fehlsignals verringern, ging es 4,26 % auf 160,15 Euro nach oben. Damit hat die Aktie nun den nächsten Widerstand vom 08.02.2021 bei 156,30 Euro geknackt. Nun wartet vor dem letzten Widerstand, dem Allzeithoch vom 28.01.2021 bei 181,30 Euro noch das Zwischenhoch vom 16.02.2021 bei 168,40 Euro.

Überholt wurde die Aktie von Varta allerdings heute von Heidelberger Druck (DE0007314007). Das Unternehmen hatte gestern seinen Zwischenbericht veröffentlicht und dabei mit einem Auftragseingang von 652 Mio. Euro das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht. Zudem liegt der Auftragsbestand nun 39 % höher als im gleichen Vorjahreszeitraum, was die Gesamtjahres-Umsatzprognose plausibler macht. Im Berichtsquartal lag er mit 441 Mio. Euro deutlich über dem Wert des Vorjahres von 330 Mio. Euro. Im Anschluss stuften Warburg den Titel auf ,,Kaufen‘‘. Zu Handelsschluss lag die Aktie heute 9,09 % im Plus bei 1,992 Euro.

 

Und was passierte sonst noch?

 

Der US-Dollar steht auch heute mit aktuell 1,1837 Dollar je Euro praktisch auf Vortagesniveau, ebenso der Schweizer Franken mit 1,0733 Franken. Bitcoin notiert aktuell unverändert, während der Ölpreis zulegen kann. Überwiegend leichter tendieren dagegen die Edelmetalle, während die langen öffentlichen Renditen in den USA und Deutschland uneinheitlich in engen Spannen handeln.

 

05.08.2021 - Arndt Kümpel - ak@ntg24.de

 

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